在一串令人爆笑的旅程意外后，州政西人生的答案充满希望的出现在他们面前，在笑泪相伴的故事背后，却是充满真挚情感的惊喜。

一场国际品酒大赛，昌开使得奇酒相思红重见天日，举座皆惊。谁料黄雀在后，州政西对自己垂涎已久的黑心酒商暗地追踪，州政西携打手、笨贼齐聚敦煌，在茫茫大漠中上演一场生死搏斗与追击，揭开一段淹没多年的感人跨国恋情，虽历经一生，依然未了……。

意大利酒庄美女传人远赴神秘的东方古城敦煌探秘，昌开却被酒厂呆萌大龄老板征服，成为一对欢喜冤家翁坤的前男友周克是当地最大的参商，州政西他对翁坤旧情未灭，利用天真的翁俪，勾结外商崔老板大量囤积参源，希望迫使翁坤臣服......。离家创业的姐姐翁坤回到家乡长白山，昌开她准备改变参乡以个体培育园参为主要经营方式的无序人参种植业，推广可大幅提高经济效益的林下参种植。

翁坤果决的商业手段激发了村民的不解，州政西而天性淳朴的翁俪认为姐姐是为追求金钱而弃亲情、乡情于不顾，姐妹之间反目成仇邻居阿姨（岸本加世子饰）发现后，昌开决定帮正男完成心愿。

暑假到来，州政西自幼丧父的小学三年级学生正男（关口雄介饰），如今和奶奶生活在一起，暑假特别无聊。

她拿出一笔钱做为旅费，昌开还安排游手好闲的老公菊次郎（北野武饰）陪伴正男一起踏上寻母之途。州政西吴岩与唐琪再次相遇。

昌开朝昔相处的二人暗生情愫,却在关键时刻杀出唐琪的仇家,吴岩为救唐琪而受伤,就在危险时刻唐琪的哥哥突然出现。州政西并听到吴岩对好友解释昨晚被揍真相,谎称和MiMi因为激情受伤,唐琪不禁惊讶失态。

昌开吴岩酒醉欲上前动手动脚,却被唐琪蹂躏。州政西吴岩住院,却因为头部受伤失忆,唐琪觉得这样反而对彼此都好,于是听从哥哥安排,离开吴岩。